A produção de amido e produtos amiláceos é uma das áreas da indústria de processamento, que é sempre de grande interesse para o público de nossa revista.
Como o mercado de amido de batata se desenvolverá? Haverá novos projetos? O que muda para esperar na indústria após a pandemia? Essas perguntas preocupam muitos leitores. Para obter respostas, nos voltamos para Oleg Radin, Presidente Associação de fabricantes russos da indústria de amido e xarope Roskrakhmalpatoka.
Amido de batata: demanda e produção em um nível estável
Produção. Atualmente, poucas empresas produzem amido de batata nativo na Rússia: Poretsky Starch OJSC (República da Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (República da Chuvashia), Mglinsky Starch Plant LLC (região de Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (região de Oryol), Syrya planta de amido (região de Nizhny Novgorod), SEC "Luck" (região de Penza).
Os volumes de produção em 2019, segundo a Associação, totalizaram cerca de 11,8 mil toneladas, valor significativamente superior ao anterior (8,0 mil toneladas em 2018, 7,2 mil toneladas em 2017) .
No entanto, esse valor ainda não é suficiente para o mercado doméstico: de acordo com várias estimativas, as necessidades das empresas russas são cobertas por apenas 30-50%.
Importar. Uma parcela significativa de amido de batata é comprada no exterior. Lembre-se de que o amido de batata ocupa tradicionalmente a maior parte das importações, comparado ao milho e trigo. Basicamente, ele vem para a Rússia da Dinamarca, República da Bielorrússia, Alemanha, França e Polônia.
Em 2019, a Rússia importou 14,3 mil toneladas de amido de batata nativa no valor de US $ 12,3 milhões (38,0% ou 5,4 mil toneladas a menos que em 2018 e 27,8% ou 3,9 mil toneladas a menos que no mesmo período de 2017). Uma diminuição na participação das importações pode ser devida, por exemplo, a uma mudança na formulação de produtos de consumo e à transição para amidos modificados.
No próximo ano, não estamos registrando mudanças importantes nessa direção. No primeiro trimestre de 2020, 2,1 mil toneladas de amido de batata nativo foram importadas para a Rússia.
Objetivamente, o volume de amido de batata que chega ao exterior do país não é tão grande: uma grande empresa moderna (com capacidade de processamento de 1000 toneladas / dia) poderia substituí-lo por mais de 70%. Mas, no momento, a Associação não tem informações sobre planos para desenvolver esse projeto. Além disso, as batatas de variedades técnicas (com alto teor de amido) praticamente não são cultivadas no país, enquanto a solução para o problema deve ser abrangente e começar com o cultivo de matérias-primas de qualidade adequada.
Exportação. Em 2019, a Rússia exportou 3,9 mil toneladas de amido de batata nativo por US $ 2,6 milhões. Principais países beneficiários: República da Bielorrússia, Cazaquistão, Ucrânia, Tajiquistão.
Em geral, o volume de mercado em 2019 foi de 22,2 mil toneladas, ou 53% da demanda total. Em 2018 - 28,9 mil toneladas ou 31%, em 2017, respectivamente, 27,6 mil toneladas ou 30%.
Pode-se notar que a demanda por amido de batata permaneceu aproximadamente no mesmo nível ao longo dos anos. A razão da estagnação é a fraqueza geral da economia e a ausência de crescimento na produção de alimentos nesse contexto. Ao mesmo tempo, uma parte significativa do mercado de amido de batata é de microprodutores - empresários individuais (especialmente o segmento de confeitaria e panificação), que aparecem rapidamente e também desaparecem rapidamente.
Perspectivas no mercado global. No mercado global, a participação do amido de batata nativo é de apenas 5%. A tapioca (24%) e o milho (41%) prevalecem. O amido de batata é um produto de nicho cuja participação está projetada para crescer 2022% até 2,6. Ao mesmo tempo, a situação geral praticamente não muda, já que, segundo especialistas, a participação do amido de trigo deve aumentar em 1,9%, a tapioca - em 3,4% e o milho - em 3,8%.
Características do mercado de produtos amiláceos na Rússia
Nos últimos anos em nosso país, houve um aumento explosivo na produção de amido nativo (acompanhado por uma queda nas importações). Os principais fatores que estimularam esse processo incluem a alta demanda da indústria de papel e papelão ondulado.
O aumento da demanda por amidos no período de cinco anos permitiu à indústria melhorar seu desempenho financeiro. A utilização da capacidade aumentou para 76%.
Nesse contexto, novos projetos começaram a se desenvolver ativamente, cujo lançamento, segundo especialistas, paralelamente ao desvanecimento esperado da demanda, acabará por levar a uma redução nos indicadores de carga para 70%.
Como exemplo desse projeto, implementado "do zero", podemos citar a empresa LLC "NewBio" na região de Volgogrado. Esse empreendimento para processamento profundo de grãos de milho com capacidade de 140 mil toneladas / ano deve começar a trabalhar em um futuro próximo. Produtos como gérmen de milho, alimentação de glúten, glúten de milho, maltodextrina e amido de milho são anunciados para lançamento.
Assim, o comissionamento deste projeto contribuirá não apenas para um aumento na produção de amido nativo, mas também para um aumento significativo na participação da maltodextrina: a exportação desse produto aumentará potencialmente de 20 a 40 mil toneladas por ano. E isso apesar do fato de que em 2019 o fornecimento de maltodextrina no exterior já aumentou significativamente devido à capacidade total da Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Caracterizando o mercado russo de produtos de amido e xarope, não se pode deixar de notar o declínio constante (nos últimos cinco anos) da demanda por vários tipos de melaço e xarope causados pela superprodução e baixo custo de açúcar na Rússia. A indústria está tentando manter a produção através da substituição de importações e desenvolvimento de exportações.
Os xaropes de frutose forneceram outro estágio no declínio do interesse por esse tipo de produto em 2019. Observe que até 2018, a utilização das capacidades das empresas para a produção desse tipo de produto permaneceu praticamente inalterada e ficou em 80%. No entanto, em 2019, em conexão com o lançamento de uma nova planta na região de Kaluga, as capacidades nominais aumentaram, o que aumentou o volume de produtos no mercado e afetou os preços. Como resultado, o volume total de produção diminuiu ao longo do ano (parado em 153,7 mil toneladas). Espera-se que esse estado de coisas continue por pelo menos mais um a dois anos.
Algumas palavras devem ser ditas sobre o mercado de produtos especiais (amidos modificados, maltodextrina, dextrose, sorbitol, frutose cristalina, pectina). Nos últimos anos, novas capacidades para a produção desses tipos de produtos surgiram em nosso país. E hoje podemos concluir que os volumes de produção cobrem totalmente as necessidades dos consumidores russos (a demanda anual por todos os produtos especiais não excede 220 mil toneladas com crescimento limitado).
Assim, a produção de amido modificado, aparentemente, atingiu um máximo no momento, totalizando 50 mil toneladas. Evidentemente, expressando tal opinião, é necessário enfatizar que os amidos modificados em alimentos são um segmento heterogêneo. Eles variam tanto nos métodos de produção quanto no uso final, e no tipo de matéria-prima da qual são feitos. Mas, em geral, este é um produto novo e para muitos tipos incomuns de produtos. Com base nisso, devemos admitir que não é economicamente viável implementar projetos em larga escala para a produção de certos tipos de amidos modificados devido à demanda limitada. A exportação desses produtos também é difícil, pois os mercados estrangeiros são ocupados por fabricantes tradicionais.
Tais projetos são muito difíceis de implementar, têm períodos de retorno indefinidos, o que reduz a lucratividade e a atratividade do investimento no setor.
Consequências pandêmicas
A situação causada pela pandemia certamente terá um impacto no estado da indústria de amido e xarope no país.
As empresas de processamento de grãos já enfrentaram algumas dificuldades, uma vez que esse tipo de matéria-prima (principalmente o trigo) está crescendo constantemente de preço, apesar das medidas tomadas pelo governo.
Os problemas com a venda de produtos acabados deverão ser resolvidos pelas fábricas que forneceram seus produtos para as necessidades do setor HoReCa.
As interrupções no fornecimento de matérias-primas relacionadas ao fechamento das fronteiras das regiões são observadas por fabricantes que não possuem instalações próprias de armazenamento e que compram matérias-primas em pequenas quantidades para pedidos específicos.
De maneira geral, se falarmos das peculiaridades de 2020, segundo as empresas incluídas na Associação, o primeiro trimestre apresentou resultados sem precedentes: a demanda por produtos amiláceos por algum tempo excedeu a oferta, mas a situação mudou rapidamente. As paralisações temporárias da produção levaram a problemas nas empresas clientes, os fabricantes de produtos amiláceos começaram a reclamar de atraso nos pagamentos.
Pode-se supor que, na situação atual, no curto prazo, os fornecedores que serão capazes de fornecer aos clientes um pagamento diferido serão beneficiados. Num futuro próximo, esperamos um declínio no consumo, mas, como porcentagem, ainda é difícil de calcular.
Situação mundial
Especialistas em amido internacional e HFS sugerem que a pandemia de coronavírus terá um impacto duradouro e significativo na indústria de alimentos em todo o mundo. Mas as consequências para diferentes cantos do globo serão diferentes.
Países da UE. Em países como França, Alemanha e Suíça, onde o complexo agroalimentar é uma parte importante da economia, a crise não levará a mudanças significativas. Esses países não dependem das importações da maioria dos produtos agrícolas, respectivamente, não há problemas com alimentos. Graças a isso, foi mais fácil para os governos europeus convencer os cidadãos a mudar para o trabalho remoto, o que ajudou a retardar a propagação do vírus.
Países asiáticos. Pelo contrário, as populações de países como Cingapura (onde predominam os suprimentos agrícolas do exterior) estavam extremamente preocupadas com a ameaça potencial de fome. Penso que após a crise atual, todos os estados se esforçarão pela independência agroalimentar. Em primeiro lugar, aumenta a auto-suficiência agrícola dos países durante uma ruptura na cadeia de suprimentos e, em segundo lugar, aumenta as oportunidades de exportação durante os períodos de super saturação do mercado interno.
Na região da ASEAN, os países com um setor agroalimentar relativamente pequeno (como Filipinas, Laos e Camboja) têm maior probabilidade de aumentar a produção agrícola e tentar conquistar parte do mercado no Vietnã, Tailândia e Indonésia. Talvez isso leve a um aumento no suprimento local de tapioca e amido. No entanto, é provável que o Vietnã, a Tailândia e a Indonésia também participem da expansão dos mercados de vendas. Atualmente, esses países estão vendendo parte de seu amido de tapioca nativo para a China, onde o produto está sendo modificado para aplicações especializadas. Talvez esse valor agregado seja usado para criar novas instalações na região da ASEAN. A conseqüência pode ser uma diminuição na atratividade de amidos e produtos amiláceos caros de fabricantes europeus para exportação para os estados membros da ASEAN.
EUA. Os Estados Unidos na época da crise geral demonstraram o bom funcionamento da cadeia de suprimentos, o que indica um alto nível de desenvolvimento da indústria agrícola. Então, na Califórnia, em março deste ano, registramos um aumento no nível de vendas de produtos alimentícios. Como em outros lugares, o crescimento da demanda foi associado ao desejo dos consumidores de fazer estoques para o período de isolamento. Mas nas lojas americanas não havia escassez de mercadorias - ao contrário da européia, e especialmente da asiática. Alguns fabricantes trabalhavam dia e noite para atender à crescente demanda dos consumidores.
O mundo depois do coronavírus. Tendências de mercado
Penso que muitas pessoas chamaram a atenção para o fato de que durante o período de quarentena a população passou muito mais tempo preparando comida em casa. É lógico que, desde meados de março, as vendas de leite, farinha, ovos e produtos acabados de panificação na Europa e nos Estados Unidos tenham crescido significativamente. É possível que, após a rejeição do regime de isolamento, o interesse das pessoas em cozinhar em casa (inclusive de produtos semi-acabados) continue.
Os fabricantes de amidos e amidos modificados precisarão levar essa tendência em consideração e revisar as formulações de seus produtos para fornecer aos produtos semi-acabados novas funcionalidades.
Além disso, o consumo mundial de alimentos e produtos congelados com uma vida útil longa está aumentando. Portanto, os fabricantes têm um incentivo para expandir a linha de produtos, para a qual precisarão de amidos com alta funcionalidade, incluindo amido de batata.
Outra tendência está relacionada aos benefícios de uma dieta saudável. Após a crise nos EUA, Europa e Ásia, espera-se um aumento no consumo de produtos "saudáveis", principalmente aqueles que contribuem para o fortalecimento da imunidade. O desejo será especialmente notável nos EUA, uma vez que os serviços médicos neste país são caros e as licenças médicas geralmente não são compensadas pelo estado ou pelo empregador.
E mais algumas palavras sobre cadeias de suprimentos. Durante a pandemia de coronavírus, alguns fabricantes de alimentos e bebidas foram confrontados com a falta de ingredientes. Para evitar uma situação semelhante no futuro, é provável que eles diversifiquem os suprimentos expandindo a lista de fornecedores. Outra possibilidade em uma situação de escassez de matérias-primas pode ser a aplicação de regras flexíveis para rotular ingredientes para sua substituição. Isso permitiria que as empresas alternassem rapidamente entre as fontes de ingredientes amiláceos e seus derivados. Portanto, é provável que os fornecedores de amido e produtos à base de amido expandam sua presença geográfica nas regiões do mundo, além de aumentar o volume de matérias-primas para fornecer aos produtores de alimentos e bebidas uma cadeia de suprimentos diversificada. De fato, a atual crise do Covid-19 mudará a cadeia global de fornecimento de produtos e ingredientes, mas é difícil prever como todos irão interagir no novo ambiente.
КС