A Associação Soyuzstarch realizou a VIII conferência internacional “ProStarch 2024: tendências de mercado para processamento profundo de grãos” em Moscou, em 19 de abril, nas instalações da Câmara de Comércio e Indústria da Federação Russa. No evento foram discutidas a situação atual e questões atuais da indústria de processamento de grãos.
A conferência consistiu em três partes: duas sessões temáticas e um painel de especialistas “Clube dos Diretores”, no qual participaram dirigentes de empresas líderes do setor. O evento reuniu mais de 70 representantes de empresas do setor de processamento de grãos. Os participantes da conferência discutiram a experiência de diferentes países na área de processamento avançado de grãos e trocaram opiniões sobre as perspectivas de desenvolvimento da indústria.
Presidente do Comitê para o Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial da Câmara de Comércio e Indústria Russa Peter Chekmarev fez um discurso de boas-vindas e afirmou que nos últimos anos a Rússia vem conquistando com segurança o mercado mundial de grãos, aumentando constantemente o volume de fornecimento de matérias-primas vegetais no exterior. Contudo, devido à sobreprodução, os preços dos produtos já caíram abaixo dos custos de produção, criando grandes problemas para os produtores agrícolas. Portanto, o crescimento da produção de grãos precisa ser interrompido e focar no desenvolvimento da indústria de processamento no país. Ele enfatizou que a Federação Russa vende anualmente de 40 a 60 milhões de toneladas de grãos para mais de 100 países. Ao mesmo tempo, importamos para o exterior uma grande quantidade de produtos feitos a partir dessas matérias-primas - aminoácidos, vitaminas, produtos proteicos. Segundo Chekmarev, hoje a Rússia processa apenas 2,5 milhões de toneladas de grãos, mas deve chegar a pelo menos 15 milhões de toneladas. Para tal, precisamos de trabalhar mais activamente com a ciência, dominar novas tecnologias e também desenvolver a cooperação com parceiros estrangeiros através da criação de joint ventures na Rússia.
Oleg Radin, O presidente da Associação Soyuzstarch, ao abrir a conferência, disse: “A Rússia tem todos os recursos necessários para o desenvolvimento em grande escala da indústria de processamento profundo de grãos. O estado também estabeleceu todos os mecanismos para apoiar a nossa indústria. E embora “neste momento” a indústria continue a ser insuficientemente atrativa para o investimento devido à elevada taxa básica, à logística complexa, aos elevados investimentos e ao retorno a longo prazo dos projetos, o interesse dos investidores está a crescer. Estamos no início do caminho evolutivo do desenvolvimento da indústria e a próxima década será decisiva para a indústria.”
O vice-presidente e chefe do departamento analítico do Gazprombank falou sobre os desafios que permanecerão na indústria agrícola nos próximos anos. Daria Snitko. Ela expressou três problemas principais nos quais o estado e as empresas terão que se concentrar. O primeiro é a escassez no mercado de trabalho. Num contexto de crescimento da produção económica, a Rússia enfrenta uma escassez no mercado de trabalho, incluindo na agricultura. As empresas tradicionalmente resolvem esta questão aumentando os salários. A segunda dificuldade é o custo do dinheiro, que, segundo os especialistas, permanecerá elevado em 2024. Este factor restringe fortemente a actividade de investimento na indústria, especialmente na indústria de processamento profundo de grãos, que exige a criação de novas capacidades. Finalmente, o terceiro desafio é o aumento do custo da logística. A agricultura, tal como outros sectores da economia, está a sofrer uma reestruturação das exportações do Ocidente para o Oriente (o mesmo se aplica às importações, porque o mesmo equipamento tem agora de ser importado de países amigos). A utilização de rotas mais longas acarreta um aumento significativo nos custos logísticos das empresas.
A situação do mercado russo de grãos foi apresentada pelo Diretor Geral do Instituto de Estudos do Mercado Agrícola Dmitry Rylko. Ele prevê que os volumes de exportação de trigo e cevada atingirão o máximo e a participação das exportações de milho atingirá o valor histórico de 40% do volume de produção. “Grandes coisas”, segundo Dmitry Rylko, também estão acontecendo no mercado de ervilhas. Desde 2021, a Rússia tem expandido ativamente a área cultivada com esta cultura - nesta temporada aumentará para 2,2 milhões de hectares. As principais “regiões produtoras de ervilha” orientadas para a exportação são os territórios de Stavropol e Krasnodar, bem como a região de Rostov. Atualmente, a Federação Russa exporta mais da metade das ervilhas cultivadas, principalmente para a Índia e a China. Nesta temporada, a previsão de exportação desta safra é de pelo menos 2,7 milhões de toneladas, na próxima temporada - cerca de 2,8 milhões de toneladas, se houver uma boa colheita. Até agora a situação é bastante alarmante - é possível uma seca no sul. Mas ao mesmo tempo é necessário desenvolver o processamento interno desta cultura.
A conferência foi patrocinada pelo Grupo Myande, Grain Improvementers e ZAVKOM-ENGINEERING LLC. Dmitri Arsenyev, representante da Myande, compartilhou com o público a experiência da empresa na implementação de projetos de processamento profundo de grãos. Myande implementou mais de 1000 projetos em mais de 80 países, incluindo a Rússia. Anastasia Sigeeva, Diretor de Tecnologia de Melhoradores de Grãos, apresentou um relatório “Como processar grãos complexos enquanto mantém o rendimento de amido”. Anastasia falou sobre os desenvolvimentos científicos da empresa - melhoradores enzimáticos de grãos, cuja utilização permite neutralizar os efeitos da utilização de grãos complexos e danificados na produção. Os melhoradores enzimáticos de grãos permitem manter e melhorar a qualidade e quantidade de amido e glúten.
Este ano, foi introduzido na conferência um novo formato de comunicação com especialistas - “Clube dos Diretores”. Altos funcionários de empresas líderes do setor participaram das reuniões do clube: Roman Kozyrev, Diretor Geral da Rustark, Sergei Mamontov, fundador da Yubileiny Agroholding, Andrey Adamchuk, Chefe do escritório de projetos da JSC Donbiotech e Vasily Byzov, Diretor do Instituto Russo de Pesquisa de Amido e Processamento de Matérias-Primas Contendo Amido. Eles compartilharam suas experiências pessoais, contaram quais desafios a indústria enfrenta atualmente e como os estão resolvendo em suas empresas. Discutimos o que falta à indústria para o desenvolvimento e se a indústria de processamento profundo de grãos pode repetir a experiência de desenvolvimento da indústria de grãos. Os especialistas da sessão apresentaram as previsões dos palestrantes sobre os rumos do desenvolvimento da indústria.
Vasily Byzov, diretor do Instituto Russo de Pesquisa de Amido e Processamento de Matérias-Primas Contendo Amido, falou sobre as atividades do instituto, desenvolvimentos científicos, áreas de trabalho de cientistas e interação com empresas. “Nossa indústria está se desenvolvendo muito ativamente e há necessidade de pessoal, e agora isso é sentido de forma especialmente forte. Continuamos a interagir ativamente com empresas do setor em questões de RH. Em particular, pelo facto do nosso instituto fazer parte da associação Soyuzstarch. Nossos funcionários participam constantemente de eventos do setor e da Associação de Empresas Avançadas de Processamento de Grãos”, explicou Vasily Byzov. Entre as áreas populares do desenvolvimento científico, ele destacou a produção de amidos modificados, tanto alimentícios quanto industriais, inulina, produtos proteicos e glicose.
Pavel Paramonov, Chefe do grupo de marketing estratégico da Cargill, analisou o trabalho das indústrias de amido e indústrias relacionadas na Rússia. Ele disse que a taxa média de crescimento anual (CAGR) da demanda por amidos nos últimos 5 anos foi de +6.5%. Durante este período, a produção de amido na Rússia quase dobrou. Os factores de crescimento nesta área são a procura da crescente indústria do cartão canelado, o sector petrolífero, o aumento das exportações e o desenvolvimento da produção de amidos modificados para alimentos. Pavel lembrou ainda que a produção de melaços e xaropes registra níveis recordes há 4 anos consecutivos. Os fatores de crescimento para eles são o aumento contínuo na produção de xaropes de frutose num contexto de açúcar caro.
Ela fez um relatório sobre as necessidades do mercado russo em aminoácidos e vitaminas para rações Lyubov Savkina, CEO da FEEDLOT. Segundo ela, em 2023, a importação total de aminoácidos para rações para a Rússia é estimada em 127 mil toneladas, o que é 18% inferior ao valor de 2022 ou 6% superior ao nível de 2021. A importação total de vitaminas para rações é estimada em 31 mil toneladas, o que é 19% inferior ao valor de 2022, mas exatamente ao nível de 2021. Na estrutura geral de fornecimento de aminoácidos para a Rússia, a treonina representa o volume principal - 29%, mas seu consumo ao longo de 4 anos diminuiu 6%, enquanto a demanda por outros aminoácidos, como valina, arginina, isoleucina, diminuiu aumentou significativamente. A participação total de lisina importada ultrapassa 40%, mas nos últimos anos o formato de consumo mudou: a demanda por lisina HCL diminuiu, mas a demanda por sulfato aumentou, o que foi facilitado pelos fornecimentos do BNBC.
Ela falou sobre o mercado russo de proteínas vegetais Sofia Murzina, gerente de projetos de pesquisa de mercado de matérias-primas alimentícias no Centro de Investimentos e Análises Industriais. Ela citou os principais fatores que dificultam o desenvolvimento do mercado de proteínas vegetais na indústria alimentícia: o baixo conhecimento e sua reputação negativa, bem como o preço da proteína vegetal em comparação com a proteína animal. Quanto às perspectivas para as proteínas vegetais na Rússia, a procura interna é limitada pela falta de programas governamentais de estímulo à procura. Quanto à procura externa, a nova especialização industrial da Rússia à escala global não foi definida. É digno de nota a falta de compreensão estratégica do desenvolvimento da procura nos mercados de exportação e da concorrência com a China.
Polina Semenova, O Diretor Executivo do Sindicato dos Fabricantes de Ingredientes Alimentares observou que os desafios globais para garantir a segurança alimentar foram resolvidos, mas os ingredientes alimentares são o elo vulnerável. Atualmente, 30 dos 349 itens permitidos são produzidos na Rússia, o que não cobre 3% da demanda interna. Para atingir o objetivo de longo prazo no domínio da segurança alimentar, é necessário alcançar a soberania tecnológica – o desenvolvimento da produção, tecnologias e competências na indústria de ingredientes.