A Associação das Empresas de Processamento Avançado de Grãos comentou o trabalho da indústria no primeiro semestre de 2023, apresentando dados sobre a produção, exportação e importação de produtos da indústria de processamento profundo de grãos. As importações e exportações de produtos amiláceos registam um declínio, o que se deve à reestruturação da indústria. Agora as empresas estão a reorientar-se para outros mercados – Ásia, Médio Oriente e alguns países africanos.
Dados gerais de produção
O primeiro semestre de 2023 pode ser caracterizado por uma ligeira diminuição na produção de alguns tipos de produtos da indústria. A diminuição global da produção de amidos nativos foi de 6% - 191 toneladas no primeiro semestre de 589,8 em comparação com 2023 toneladas no período correspondente do ano passado. Houve uma diminuição na produção de amido de trigo em 203%, que totalizou 375,8 toneladas contra 3 toneladas em 24. Houve redução de 821,7% na produção de amido de milho – 25 toneladas em 475,3 versus 2022 toneladas em 6. A fécula de batata também apresentou uma queda de 161% (em volume 080,2 toneladas). Em 2023, a produção de fécula de batata foi de 170 toneladas e o volume de sua produção na Rússia continua sendo o menor em comparação com outros amidos.
Volumes de produção por empresa
No entanto, os volumes de produção de várias empresas aumentaram em comparação com o período do relatório do ano passado. Por exemplo, o amido de milho foi produzido 6% mais pela JSC Chaplyginsky Starch Plant (produziu 15 toneladas) e 098,0% mais pela JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (produziu 6 toneladas), LLC Newbio - por 16% mais (ou 832,0 toneladas) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 10% a mais (ou 23 toneladas).
Declínio geral nas exportações e importações
Quanto às operações de exportação-importação, diminuíram significativamente. As importações no total de amidos de milho, trigo e batata diminuíram 40% e as exportações 23%. Em geral, isso pode ser explicado pelo deslocamento de importadores por players locais e pelo aumento dos custos logísticos na exportação de mercadorias.
O mercado de amidos modificados continua atrativo
No segmento dos amidos modificados, registou-se um aumento da produção em 12%, que em termos físicos ascendeu a 47 toneladas. Ao mesmo tempo, as importações de amidos modificados aumentaram 152,6%, ascendendo a 16 toneladas, e as exportações “caíram” em 34%, totalizando apenas 967,9 toneladas.
O mercado ainda permanece atraente para investimentos. "Algumas empresas não constroem processos de produção do zero, ignorando o processamento de grãos em amido, mas compram amido nativo de colegas na loja e o modificam. Isto é, por exemplo, o que faz a empresa Perm Khimprom LLC, que aderiu à Associação este ano, bem como a Albion LLC na região de Ryazan. Assim, podemos assumir que o mercado interno de modificações é 20% maior do que as estatísticas oficiais nos mostram. Mas não esqueça que o mercado é muito segmentado“, comenta Oleg Radin, presidente da associação.
Na categoria de produtos amiláceos açucarados, houve ligeiro aumento nos xaropes de amido (xaropes de glicose) e nos xaropes de glicose-frutose (GFS), que totalizaram apenas 3,0% e 1,0%, respectivamente. Durante o período coberto pelo relatório deste ano, foram produzidas 240 toneladas de xaropes de glicose. O volume de produção da GFS foi de 863,7 toneladas. Porém, no segmento de xaropes de glicose, a produção da Rustark LLC aumentou 142% (produziu 438,8 toneladas) e LLC “A Newbio aumentou seis vezes a produção, produzindo 35 toneladas nos 23 meses de 921,0, preenchendo assim as ações das empresas do Distrito Federal Central que reduziram a produção.
No segmento GFS, crescimento significativo (11%) foi observado apenas pela Cargill LLC, que produziu 62 toneladas de xaropes de glicose-frutose com diversos graus de doçura. Provavelmente, isso pode ser devido à saída de players globais, fabricantes de refrigerantes, que preferiam o açúcar de beterraba. "Vemos que as preferências estão mudando em favor dos xaropes como ingredientes alternativos ao açúcar líquido. No entanto, para a maioria dos consumidores, o GFS ainda continua a ser um produto “inconveniente”. Outro fator determinante é o preço do açúcar", comenta Oleg Radin.
Xaropes de glicose – crescimento da demanda de exportação
As importações de xaropes durante o período do relatório foram praticamente reduzidas a “zero”. As exportações de xaropes de glicose aumentaram 59%, totalizando 4 toneladas.Entre os principais países importadores estão Turcomenistão, Tadjiquistão, Uzbequistão e República da Moldávia.
A maltodextrina produzida foi 15% menor que o período correspondente do ano passado, que foi de 24 toneladas. É interessante notar que no atual semestre do ano, a Rustark LLC aumentou os volumes de produção para 592 (10% a mais), e a Newbio LLC reduziu sua participação na produção subiu para 224 toneladas (46% menos), passando para xaropes de glicose. Ao mesmo tempo, metade do volume de produção da Rustark era composto por maltodextrina altamente purificada da marca MultyDex.
O período atual pode ser caracterizado por uma diminuição tanto nas importações como nas exportações de maltodextrinas. O primeiro diminuiu 9%, totalizando 1 toneladas, o segundo - 809,3%, totalizando 24 toneladas.Entre os principais países importadores estão Turquia, Uzbequistão, Colômbia, Israel e Polônia.
O sulfato de L-lisina produziu 61 toneladas, o que é comparável ao volume de produção do ano anterior. Ao mesmo tempo, as importações diminuíram significativamente (menos 097,0%), ascendendo a 76 toneladas.As empresas na Rússia e na Bielorrússia satisfazeram quase completamente as suas necessidades internas deste aminoácido.
Proteínas vegetais são líderes em exportação
A produção de proteínas vegetais como glúten de trigo e glúten de milho no primeiro semestre de 2023 foi de 42 toneladas e 543,0 toneladas, respectivamente.
As exportações de glúten de trigo (glúten) permanecem tradicionalmente elevadas (67% da produção total na Rússia) - 28 toneladas este ano, uma vez que o mercado consumidor interno não está suficientemente desenvolvido. A principal parcela das exportações de glúten veio de países como Noruega, EUA e Turquia. Você também pode destacar Brasil, Israel e República da Coreia. O produto é exportado para produção de rações para peixes e animais produtores de alimentos.
O segmento de glúten de milho parece diferente. Nos primeiros seis meses de 2023 foram importadas 6 toneladas (033,3% a mais) para o volume do mercado interno. Os principais países exportadores incluem China, Holanda e Eslováquia. O segmento continua parcialmente dependente de importações devido ao fato do glúten de milho ser um subproduto do processamento profundo de grãos, que representa não mais que 22% quando o amido e seus derivados são isolados.
Produtos promissores para localização na Rússia
Além disso, vários produtos de grãos altamente processados ainda não são produzidos na Rússia. Porém, de acordo com dados alfandegários, há necessidade deles no mercado interno. Portanto, esses ingredientes são de potencial interesse para a localização da produção. Por exemplo, como:
— Frutose cristalina (quimicamente pura) — foram importadas cerca de 2023 mil toneladas no primeiro semestre de 3;
— Concentrados proteicos (proteínas vegetais na alimentação), exceto glúten de milho e trigo, — foram importadas cerca de 3 toneladas;
— Isolados proteicos (proteínas vegetais para a indústria alimentícia) — foram importadas 6 toneladas;
— Ácidos orgânicos (acético, lático, cítrico) foram importados no total 43 mil toneladas;
— Polilactida (material de embalagem biodegradável) — 165,4 toneladas importadas;
— Preparações enzimáticas (para uso na indústria alimentícia, inclusive para hidrólise de amido, produção de xaropes de glicose) — cerca de 6 toneladas.
«Existem vários produtos produzidos por empresas russas, mas a sua capacidade não é suficiente para cobrir as necessidades internas. Entre os ingredientes atrativos para investimentos vale destacar: dextrose (glicose monohidratada) e sorbitol (adoçante) - produzidos na Federação Russa por uma empresa, porém, a importação de, por exemplo, sorbitol foi de 3 toneladas“, comenta Oleg Radin, presidente da Associação de Empresas de Processamento Avançado de Grãos.