A empresa Agosto analisou como a pandemia COVID-19 afetou o mercado russo de produtos químicos fitofarmacêuticos (CPCP) e o complexo agroindustrial. Assim, na primavera de 2020, registou-se uma procura explosiva de pesticidas: em geral, o volume de remessas de medicamentos no mercado ultrapassou em mais de uma vez e meia o nível do ano passado. Inicialmente, o início da primavera influenciou o crescimento dos embarques, e depois os agricultores procuraram estocar antecipadamente produtos fitofarmacêuticos, temendo atrasos logísticos antes da semeadura e o aumento dos preços dos medicamentos após o salto da taxa de câmbio do dólar. A quarentena na China pode dificultar o trabalho de pequenas empresas fornecedoras de produtos químicos que não possuem estoques em armazém, enquanto os principais players fortalecem suas posições no mercado. Os preços mundiais dos produtos agrícolas permanecem elevados, apoiando a solvabilidade das empresas agrícolas.
Com base nos resultados do primeiro trimestre de 2020, a empresa Avgust aumentou o fornecimento de produtos fitofarmacêuticos às empresas agrícolas em 86% em comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com a Associação de Empresas Europeias (AEB) e a União Russa de Fabricantes de Plantas Químicas, o mercado como um todo também experimentou um sério renascimento: nos primeiros 3 meses de 2020, as 10 maiores empresas fabricantes de pesticidas forneceram aos clientes pesticidas químicos no valor de 33,610 bilhões de rublos sem IVA (para comparação, nível do primeiro trimestre de 2019 – 20,742 bilhões de rublos). Por segmento, o mercado é assim: herbicidas - 15,099 bilhões de rublos (um aumento de 57% em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior), fungicidas - 10,409 bilhões de rublos (um aumento de 57,7%), inseticidas - 4,015 bilhões de rublos (um aumento de 81,9%) e protetores de sementes – 3,548 bilhões de rublos (aumento de 76%).
Em abril-maio, a excitação diminuiu e a dinâmica desacelerou: de acordo com os resultados dos primeiros 5 meses de 2020, os agricultores receberam 15% mais produtos químicos fitofarmacêuticos da empresa de agosto do que no ano passado.
“Vários fatores contribuíram para o aumento no crescimento das remessas”, comenta Mikhail Danilov, diretor de marketing e vendas da Avgust. – Em primeiro lugar, no período de 2018 a 2019, passámos de 18% de IVA para 20% de IVA, pelo que aumentou o número de pessoas que pretendem adquirir antecipadamente produtos de proteção química para a época de 2019 – em 2018. Isso resultou em uma diminuição nos volumes de remessas no início do ano passado, enquanto esse fator não funcionou mais este ano. Em segundo lugar, o início da Primavera teve o seu efeito. Em terceiro lugar, devido à pandemia, os produtores agrícolas sentiram alguma incerteza quanto à possibilidade de receberem os produtos certos no momento certo. Em quarto lugar, muitos deles, sabendo que o custo de produção depende da cotação do dólar, tentaram ter tempo para comprar o máximo possível de produtos químicos e químicos a preços antigos. De acordo com a AEB e a União Russa de Fabricantes de Plantas Químicas, no primeiro trimestre de 2020, as remessas de produtos fitofarmacêuticos pelas empresas TOP-10 aumentaram 62%. Contudo, com o tempo, o efeito da procura urgente começou a estabilizar - a maioria dos agricultores já recebeu os produtos de que necessita. Penso que se até ao final do ano atingirmos um aumento percentual de dois dígitos, este será um bom resultado.”
Na primavera de 2020, quase todos os produtores de produtos farmacêuticos foram obrigados a aumentar os preços dos seus produtos, uma vez que o custo das matérias-primas importadas, embora importadas principalmente da China, está tradicionalmente vinculado à taxa de câmbio do dólar. Em abril, a empresa de agosto ajustou para cima sua tabela de preços em média 8,46% para todos os grupos de medicamentos.
“A celebração dos contratos da atual temporada na empresa tradicionalmente começava em novembro-dezembro, e não alteramos seus termos - como qualquer grande fabricante, para cumpri-los tínhamos reservas suficientes de matéria-prima adquirida com câmbio menor”, observa Mikhail Danilov. – É preciso dizer que no início de 2020, antes do salto da cotação do dólar, os preços dos produtos químicos fitofarmacêuticos eram ainda mais baixos do que em 2019 – devido ao aumento da concorrência no mercado. Portanto, neste momento, o preço médio ponderado dos nossos produtos expedidos este ano, tanto ao abrigo de contratos antigos como de novos, é inferior ao do ano passado.”
A empresa Avgust nota uma ligeira diminuição na rentabilidade do trabalho no setor químico de proteção fitossanitária, uma vez que os preços dos pesticidas na Rússia aumentaram menos do que o seu custo. Ao mesmo tempo, as dificuldades logísticas associadas à pandemia não afectaram a estabilidade da posição dos principais intervenientes na indústria: apenas as pequenas empresas que importam produtos da China para o mercado russo directamente antes da época de sementeira poderiam sofrer por causa delas. Em geral, o segmento russo de produtos químicos fitofarmacêuticos crescerá, uma vez que ainda não atingiu o nível de saturação tecnológica necessária. Mesmo que a área cultivada permaneça a mesma, o mercado de pesticidas aumentará devido à intensificação agrícola. O crescimento da demanda hoje é especialmente perceptível para o grupo de fungicidas, cujas taxas de consumo na Rússia ainda estão aquém do nível tecnologicamente correto, bem como para o grupo de inseticidas. O aumento dos volumes de embarques de herbicidas e protetores de sementes também continuará, mas em ritmo mais moderado, uma vez que na Rússia já é costume adquirir preparações desses grupos de forma sistemática, com base nas áreas semeadas.
Nos últimos anos, os preços dos produtos agrícolas têm estado, em média, num nível aceitável, o que contribuiu para a situação financeira estável das explorações agrícolas. “O custo dos alimentos nos mercados mundiais é hoje relativamente elevado: muitos países compram produtos agrícolas, como dizem, de reserva - numa atmosfera de incerteza geral no meio da pandemia. No entanto, no Outono este processo poderá abrandar e os preços poderão diminuir. A crise, por sua vez, afetou o nível de rendimento de grandes camadas da população, o que pode levar a uma mudança na estrutura de consumo e, posteriormente, nos preços dos produtos e das matérias-primas para a sua produção”, observa Mikhail Danilov.
No âmbito do Agroprojeto da empresa Agosto, o aumento de novas áreas para agricultura em 2020 foi de 58%.
“O nosso banco de terrenos está a aumentar principalmente devido à aquisição de novas explorações, mas ao mesmo tempo estamos a adicionar gradativamente terrenos em pousio - aqueles que estavam abandonados e não cultivados há algum tempo”, observa o Diretor Geral da Sociedade Gestora “August-Agro ”Aidar Galyautdinov. – Em 2020, um quinto foi adicionado às nossas quatro fazendas – na região de Leninogorsk, na República do Tartaristão. Sua área é superior a 25 mil hectares. Este ano vamos semear a maior parte com cereais para limpar as ervas daninhas e nivelar os campos; depois planeamos concentrar-nos nas culturas de colza. Em geral, os preços estabelecidos para os produtos agrícolas nos agradam e nos permitem desenvolver. É pouco provável que a procura de produtos agrícolas no final do ano mude significativamente, mas os preços dos mesmos são formados nos mercados de exportação e dependerão se o Estado começar a introduzir novas restrições nesta área. Agora os preços estão no auge, embora o declínio tradicional esteja começando – às vésperas da nova colheita.”
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