Associação de «Amido de soja» apresentou os resultados do setor para 2022. A indústria de processamento profundo de grãos continua seu crescimento lento, mas constante. Em 2022, a produção de amidos modificados e maltodextrina aumentou significativamente – está a ocorrer substituição de importações nestas categorias de produtos. Em 2022, devido ao aumento do custo logístico, à complicação das transações financeiras e à desestabilização do abastecimento, tanto as exportações como as importações de uma série de produtos da indústria de processamento profundo de grãos diminuíram significativamente. As agências governamentais desenvolveram vários mecanismos para apoiar a indústria – medidas de apoio já estão em vigor e são utilizadas pelas empresas.
A Associação de Empresas de Processamento Profundo de Grãos destaca uma série de eventos importantes em 2022 na indústria. No ano passado, as empresas enfrentaram novos desafios: estabelecer novas cadeias de abastecimento de equipamentos, componentes, enzimas e reagentes. Além disso, as empresas do setor tentaram aumentar a capacidade, aumentar a produção e substituir algumas categorias de importações. De forma geral, 2022 encerrou com dinâmica positiva para o setor.
A indústria russa de processamento profundo de grãos processa cerca de 2,5 milhões de toneladas de grãos e produz cerca de 1 milhão de toneladas de produtos acabados. Esta indústria na Rússia ainda permanece um nicho, mas tem todas as oportunidades de se desenvolver, lançar novas empresas, linhas de produção e entrar em novos mercados de exportação. Vários grandes projetos estão em desenvolvimento.
O ramo de processamento profundo de grãos é ativamente apoiado pelo estado. Por exemplo, os produtores de amido recebem empréstimos de investimento para a criação ou modernização de empresas e empréstimos preferenciais para a compra de matérias-primas para processamento posterior. Existe ainda uma medida de reembolso de custos de logística na exportação de produtos, reembolso de custos na participação de empresas em eventos expositivos e outras medidas de apoio.
Entraram em vigor novas disposições da Lei Federal “Sobre Grãos”, segundo as quais foi desenvolvido o FSIS “Grãos”. Em 2022, o reporte no sistema para processadores era voluntário, mas quase todas as empresas do setor passaram a trabalhar no sistema de rastreabilidade. A partir de 1º de março de 2023, passou a ser obrigatória a disponibilização de informações sobre produtos de processamento de grãos ao sistema.
Tendo em conta as medidas de apoio estatal previstas, nos últimos anos a indústria tem apresentado um aumento significativo no volume de produtos manufaturados (Tabela 1), em relação ao qual há uma diminuição sistemática da dependência de importações de uma série de produtos de alto valor- produtos agregados (Tabela 2), ampliação da linha de produtos e também possibilidade de entrada em novos mercados internacionais (Tabela 3).
A dinâmica da indústria ano a ano mostra um crescimento lento, mas constante. Segundo estimativas da Rosstat e da Associação, em 2022, o maior aumento (39%) é observado na produção de amidos modificados, o que está associado à necessidade de substituição de análogos importados e a mudança dos consumidores para produtos nacionais - este ano, a produção de vários tipos de modificações alimentares de amido totalizaram 94 toneladas.
A produção do aminoácido lisina, produzido na Rússia por duas empresas, aumentou 22% ao longo do ano. Em 2022, a produção nacional de sulfato de L-lisina foi de 142 toneladas.
Outros produtos à base de amido apresentaram aumento de 1% a 10% (Tabela 1). A produção de dextrinas diminuiu 72%, mas esse produto ocupa um segmento pequeno na indústria.
Tabela 1 - Produção de amido e produtos amiláceos, toneladas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinâmica 2022 a 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Amidos, exceto modificados (nativos) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextrinas | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Amidos modificados | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Xaropes de glicose-frutose | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodextrina | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Xarope de amido (xaropes de glicose) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
Lisina | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Segundo a Alfândega Federal, as importações de amido e seus derivados diminuíram este ano para a maior parte dos principais produtos. A exceção foi a lisina em duas formas (sulfato e monocloridrato), cuja importação aumentou 37%, o que foi facilitado pela zeragem dos direitos aduaneiros de importação (Tabela 2).
A maior queda de 2022 até 2021 ocorreu na categoria de xarope de amido (xaropes de glicose) – 109 vezes. As importações de maltodextrina diminuíram 71%, as importações de dextrinas diminuíram 59%, os amidos modificados 46%, os amidos nativos 24% e os xaropes de glicose-frutose 4%, respectivamente, menos.
Tabela 2 - Importação de amido e produtos amiláceos, toneladas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinâmica 2022 a 2021, % | |
Amidos, exceto modificados (nativos) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Amidos modificados | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Xaropes de glicose-frutose | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextrinas | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodextrina | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Xarope de amido (xaropes de glicose) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Lisina | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
As exportações de produtos de elevado valor acrescentado também caíram significativamente em 2022 para os principais produtos devido à redistribuição do mercado e à substituição da procura interna.
A maior queda nas exportações em 542% é observada na exportação de lisina – 7 mil em 442. Isto se deve à proibição da exportação de lisina para fora da Rússia, que durou até o final de 2022.
Nas demais categorias, uma queda significativa em 2022 em relação a 2021 ocorreu nos xaropes de glicose-frutose, dos quais foram exportados 273% menos – 394 toneladas. Há 226% menos xarope de amido - 7 toneladas, 442% menos amidos modificados, 61% menos maltodextrina. A exportação de dextrinas aumentou 8% (Tabela 90).
O mercado de exportação para fornecimento de produtos é muito diversificado. Ao mesmo tempo, a exportação de produtos de processamento profundo está cada vez mais focada nos países do Médio Oriente, África e América do Sul. Xaropes de glicose na forma líquida são exportados para o Turcomenistão, Uzbequistão. O principal volume de xaropes secos de glicose é exportado para o Líbano e a Jordânia. Os mercados de vendas de maltodextrina incluem mais de 40 países, incluindo Costa do Marfim, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Chile, Egito, Colômbia, Gana, Turquia, República Dominicana. Amidos modificados catiônicos vão para Mongólia, Azerbaijão, Uzbequistão, Tadjiquistão. Os amidos modificados utilizados na produção de papelão ondulado e na produção de petróleo são exportados para Iraque, Geórgia, Uzbequistão, Turquia, Tadjiquistão, Turcomenistão.
Tabela 3 - Exportação de amido e produtos amiláceos, toneladas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinâmica 2022 a 2021, % | |
Amidos, exceto modificados (nativos) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Amidos modificados | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Xaropes de glicose-frutose | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextrinas | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodextrina | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Xarope de amido (xaropes de glicose) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Lisina | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Hoje, os principais tipos de matérias-primas para a produção de amido de grãos na Rússia continuam sendo tradicionalmente o milho e o trigo. Além disso, o segmento de amido de milho ocupa a maior participação no volume total de consumo, tanto em termos físicos como monetários.
A produção de amido de milho aumenta ano a ano, com 2022 toneladas produzidas em 316. As importações totalizaram 599 toneladas e as exportações 5 toneladas. O amido de milho é fornecido para Colômbia, Costa do Marfim, Equador e outros países (Diagrama 262).
Diagrama 1 – Amido de milho, toneladas
A produção de fécula de batata manteve-se no mesmo patamar – 11 toneladas em 131 contra 2022 toneladas em 11. As importações de fécula de batata diminuíram ligeiramente, ascendendo a 483 toneladas em 2021, em comparação com 10500 mil toneladas em 2021. As exportações caíram significativamente para 4800 toneladas por ano (Diagrama 2020).
Diagrama 3 – Amido de batata, toneladas