As expectativas dos agricultores russos para 2019 pioraram. Segundo analistas, apenas 30% das empresas enxergam perspectivas para a evolução positiva do complexo agroindustrial no próximo ano - este é o menor indicador dos últimos quatro anos.
Menos de um terço das empresas estão otimistas com as perspectivas de desenvolvimento do complexo agroindustrial da Rússia no próximo ano. Essa é a conclusão a que chegaram analistas da consultoria Deloitte na pesquisa "Agricultural Market Review", elaborada em dezembro de 2018 (à disposição da RBC, a pesquisa foi realizada no quarto trimestre).
A Deloitte realiza esse estudo desde 2015 com base em uma pesquisa com empresas que atuam no setor agrícola. De acordo com o resultado das respostas dos respondentes, os analistas determinam os indicadores do índice, que varia de -1 a 1, onde um é o resultado da avaliação mais positivo. Qual a razão para a diminuição do otimismo entre os agricultores russos e qual é a situação atual do complexo agroindustrial, RBK descobriu.
Muito poucos otimistas
O número de empresas otimistas com as perspectivas de desenvolvimento do complexo agroindustrial no próximo ano tem diminuído. De acordo com a Deloitte, ao longo do ano o indicador de avaliação das perspectivas de desenvolvimento do complexo agroindustrial diminuiu 7 pontos, de 0,10 para 0,17.
“Pela primeira vez em toda a história das observações, o número de empresas otimistas sobre as perspectivas de desenvolvimento do complexo agroindustrial na Rússia para o próximo ano caiu para 30%”, explicou Dmitry Kasatkin, chefe de projetos de pesquisa na direção da indústria da Deloitte, ao RBC. Nos anos anteriores, havia mais quem tinha expectativas positivas: em 2017 (expectativas para 2018) - 45% do total das empresas, e em 2016 (para 2017) - 40%. A maioria dos entrevistados não espera nenhuma mudança: sua participação aumentou 16 pontos percentuais em relação ao ano passado, para 57%.
Os principais desafios do setor são o alto custo dos recursos energéticos, insuficiente apoio e financiamento governamental e escassez de pessoal qualificado, segundo levantamento da Deloitte em 2018.
Por que os fazendeiros caíram em depressão
Analistas da Deloitte explicam as expectativas pessimistas para 2019 com uma “base alta”: em 2018, um número recorde de empresas avaliando a situação atual na agricultura russa positivamente (ou seja, acima da média) foi registrado, diz Kasatkin. No final deste ano, seu número crescerá 7 pp. e representará 85% de todos os entrevistados. Para efeito de comparação: em 2015, o estado do complexo agroindustrial russo foi avaliado positivamente por apenas 61% dos entrevistados. Segundo cálculos da Deloitte, o principal sub-setor em termos de crescimento do lucro em 2018 será a suinocultura, onde a rentabilidade crescerá 2017% em relação a 79. O crescimento da lucratividade também é esperado na produção agrícola. Na indústria avícola, o lucro permanecerá no nível atual, enquanto os produtores de leite deverão cair.
O declínio do otimismo entre os agrários russos "parece a verdade", disse a analista do Gazprombank, Daria Snitko. Em sua opinião, as expectativas dos participantes do mercado são influenciadas por dois fatores. Em primeiro lugar, a indústria ainda não tem clareza de como será o novo programa de apoio estatal ao complexo agroindustrial, condição fundamental para estimular a indústria e desenvolver investimentos. Em particular, os participantes do mercado não entendem o que acontecerá com os subsídios do programa estadual de investimentos para a construção de complexos de efeito estufa. O segundo fator são as expectativas pessimistas do mercado em relação à demanda do consumidor.
As expectativas pessimistas das empresas agrícolas estão mais relacionadas com a situação macroeconômica, e não com a situação do setor, diz Vitaly Sheremet, chefe do centro de competência do complexo agroindustrial KPMG na Rússia. “A economia como um todo carece de energia positiva e dinheiro, e isso pressiona os agricultores”, observa. Nos últimos anos, o perfil do agrário se ampliou, diz Sheremet: agora eles incluem não só os que trabalham diretamente na terra, mas também “toda a cadeia de produtores de alimentos do campo ao balcão”. A situação para os fabricantes de produtos acabados é favorável: em particular, os confeiteiros estão dispostos a dobrar a produção até 2024, ressalta. Para os produtores agrícolas tradicionais, este ano foi economicamente ainda melhor do que o passado, observa Sheremet. Em 2018, a safra de grãos foi de 110 milhões de toneladas, valor inferior ao recorde do ano passado, de 135,4 milhões de toneladas. Com isso, os preços dos grãos aumentaram: segundo o recurso analítico ProZerno, a partir de 14 de dezembro, o trigo de terceira classe custava 60% a mais do que em dezembro de 2017 (13,2 mil contra 8,3 mil rublos por tonelada). A situação com o apoio estatal, quando o Estado não cumpre suas obrigações anteriores, também pode trazer expectativas negativas aos produtores agrícolas, concorda Sheremet.
O que há de errado com o apoio estatal aos agricultores
O apoio estatal é um dos três principais fatores da competitividade da agricultura russa nos mercados globais, observaram os participantes da pesquisa da Deloitte. Em 2018, os agricultores estavam mais satisfeitos com o recebimento de subsídios do que há um ano. De acordo com a Deloitte, em 2018 este indicador cresceu 48% e atingiu 0,24 (também com uma classificação máxima de 1).
Para o próximo 2019, o Ministério da Agricultura anunciou a quantidade de apoio estatal necessária para os agricultores no nível de 302 bilhões de rublos. Já na Rússia existe um programa de desenvolvimento do complexo agroindustrial até 2020. A necessidade de "rever a abordagem do programa estatal para o desenvolvimento da agricultura" foi anunciada em junho pelo vice-primeiro-ministro Alexei Gordeev, responsável pela agricultura. No novo programa estadual, em particular, está prevista a mudança das abordagens para a concessão de um subsídio único e subsídio para compensar parte dos custos diretos, anunciou a vice-chefe do Ministério da Agricultura Elena Fastova. As mudanças devem ter como principal objetivo aumentar a exportação de produtos agrícolas. Como parte do decreto de maio do presidente Vladimir Putin, até 2024 a Rússia deve aumentar a exportação de produtos agrícolas para US $ 45 bilhões.
A expansão das exportações de produtos agrícolas em 2018–2024, de acordo com os cálculos da Deloitte, dará um crescimento total adicional do PIB de RUB 7,1 trilhões. A arrecadação total de impostos adicionais recebidos pelo aumento da produção e exportação de produtos agrícolas excederá 1 trilhão de rublos. O crescimento médio anual do PIB como resultado do aumento das exportações será de 2024% até 0,3.
O que acontecerá com a agricultura global
Na próxima década, a agricultura global crescerá mais lentamente, segundo dados do estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A taxa média de crescimento anual será de 1,5%. A expansão agrícola se concentrará nos países em desenvolvimento, com o crescimento mais rápido esperado na África Subsaariana e no Sudeste Asiático. É no sudeste da Ásia (incluindo China, Índia, Japão e Coréia) que quase 40% dos cereais mundiais (incluindo quase 90% do arroz), cerca de 40% da carne, mais da metade do volume de óleo vegetal e quase 70% dos peixes são produzidos. ...
Na região do Leste Europeu e Ásia Central, que inclui a Rússia, a produção de produtos agrícolas e de pescado crescerá 14%. A região fortalecerá sua posição como o segundo maior produtor de trigo e levará sua participação na produção global para quase 2027% até 22. A produção de milho vai crescer 17%, girassol e colza - 25%.
A demanda global por produtos agrícolas também crescerá mais lentamente nos próximos dez anos, prevêem analistas da Deloitte. Isso se deve em grande parte ao fato de que os níveis de consumo em muitos países quase atingiram níveis de saturação. Mais da metade do consumo agrícola vem de cinco alimentos básicos: arroz, milho, trigo, leite e laticínios e soja. A demanda por milho, mais da metade proveniente de ração animal e biocombustíveis, crescerá em média 2% ao ano. O consumo global de produtos lácteos frescos e processados crescerá 2,2% e 1,7% ao ano nos próximos dez anos, respectivamente.
Autor: Elena Sukhorukova.
Mais detalhes na RBC: https://www.rbc.ru/