IA FruitNews.ru publica uma análise da situação no mercado russo de vegetais na temporada 2018/2019.
Para uma avaliação mais precisa da situação com a colheita de produtos locais e a concorrência com as importações em uma estação de fornecimento, consideramos o cenário do mercado por 12 meses, de 1º de julho a 30 de junho do próximo ano. A análise da produção local nesta revisão é baseada em indicadores de organizações agrícolas, empreendedores individuais e fazendas camponesas.
No contexto de um aumento geral na produção de produtos locais, as importações de vegetais frescos para a Rússia na temporada 2018/2019. diminuiu 9%, ou cerca de 220 mil toneladas em relação ao ano anterior. Basicamente, a diminuição das importações deveu-se à diminuição da oferta de batata. Ao mesmo tempo, a produção russa de vegetais de campo aberto diminuiu 2% - em 96 mil toneladas, e vegetais em estufa, pelo contrário, aumentou 14% - em 161 mil toneladas.
Batatas
Produção de batata na Rússia na temporada 2018/2019. aumentou 6% ou 414 mil toneladas. A safra atingiu 7,158 milhões de toneladas. Os produtores russos de batata não conseguiram quebrar o recorde de 2015, mas a tendência geral para o crescimento da produção continua.
Tabela 3. Produção de batata na Rússia 1990 - 2018 * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
As importações, conforme já observado, diminuíram 45% ante 569 mil toneladas na safra 2017/2018. até 316 mil toneladas em 2018/2019
As entregas do Egito diminuíram quase 3 vezes - de 359 mil toneladas para 127 mil toneladas. As entregas de outros fornecedores importantes - Azerbaijão, China, Bielo-Rússia, Israel, Marrocos e outros - também diminuíram. Ao mesmo tempo, o Paquistão dobrou sua presença no mercado russo - de 2 mil toneladas para 18 mil toneladas.
Repolho
A safra de repolho em 2018 diminuiu 16% em relação ao ano anterior e foi de 873 mil toneladas. A participação das fazendas na safra total está crescendo. Então, em 2018, o produtor já cresceu mais da metade do volume total da safra - 445 mil toneladas. Deve-se notar que o volume da produção de repolho nas fazendas nos dados da Rosstat foi recentemente ajustado para o período de 2007 durante o recálculo da série temporal de indicadores individuais com base nos resultados do Censo Agrícola de Toda a Rússia de 2016. Uma situação semelhante se desenvolveu para vários outros vegetais.
Tabela 5. Produção de repolho na Rússia 1990-2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
Em resposta a um declínio na produção, as importações de repolho na temporada 2018/2019. passou de 90 mil toneladas para 113 mil toneladas. Entre os maiores fornecedores, o Irã passou da quinta para a terceira linha, recuperando seu lugar entre os três primeiros e aumentando as entregas de repolho de 5 mil toneladas (em 3/6) para 2017 mil toneladas. A China e o Uzbequistão mantiveram uma posição de liderança no mercado de importação de repolho russo. A Bielorrússia e o Cazaquistão, pelo contrário, reduziram significativamente seus volumes de fornecimento, o que pode ser devido a uma redução na reexportação ou à partida completa dos volumes de repolho tradicionalmente fornecidos à Rússia pelos produtores poloneses para a zona sombria do mercado.
Cenouras
Após um forte aumento nos quatro anos anteriores, a produção de cenoura em 2018 diminuiu 4%, a safra totalizou 810 mil toneladas.
Tabela 6. Produção de cenoura na Rússia 1990 - 2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
Importação de cenouras em 2018/2019 apresentou um ligeiro aumento - e do nível de 180 mil toneladas no ano anterior, aumentou para 187 mil toneladas. Os líderes são Israel, Bielorrússia, China.
Beterraba
Em 2018, há um aumento da produção local no mercado de beterraba - de 11%, para 427 mil toneladas. São números recordes nos últimos 20 anos. Um ano antes, foram recolhidas 384 mil toneladas e, em 2016 - 404 mil toneladas. Esses foram os níveis de rendimento mais altos desde o início dos anos 90. Na verdade, os volumes de produção nesta categoria excederam o nível de 1991.
Tabela 8. Produção de beterraba na Rússia 1990-2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
As importações de beterraba para a Rússia são muito pequenas. Na safra 2018/2019, manteve-se quase ao nível do ano anterior - 25 mil toneladas. A China continua sendo o principal fornecedor, fornecendo mais de 80% de todas as importações de beterraba para o mercado russo. Ao mesmo tempo, os fornecimentos da China aumentaram acentuadamente, enquanto os de outros países líderes em termos de suprimentos - Moldávia, Israel, Bielo-Rússia, Turquia diminuíram significativamente.
arco
A safra de cebola diminuiu 11%, totalizando 2018 milhão de toneladas em 1,034. Ao mesmo tempo, a maior parte da safra - 661 mil toneladas - foi cultivada por agricultores.
Tabela 10. Produção de cebola na Rússia 1990-2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
Em resposta a uma redução na safra, as importações de cebola para a Rússia em 2018/2019 aumentaram 18% em relação ao ano anterior e ultrapassaram 200 mil toneladas. O Egito ficou em primeiro lugar entre os exportadores de cebola para a Rússia, aumentando a oferta em mais de 60%. É seguido pela China, Cazaquistão, Azerbaijão, Holanda e outros países.
Vegetais moídos protegidos
De acordo com a Rosstat, a colheita de hortaliças em estufa em 2018 foi de 1,135 milhão de toneladas. Na comparação com o ano passado, quando a safra atingiu 974 mil toneladas, o aumento foi de 17%. De acordo com o Ministério da Agricultura, cerca de 60% do rendimento dos produtos de estufa cai no pepino, cerca de 38,5% no tomate e cerca de 1,5% nas plantações verdes e outros vegetais (berinjela, pimentão, etc.) colheita nesta categoria já é uma tendência estável desde 2011, mas no futuro a tendência pode mudar devido à redução dos programas de subsídios para a construção de complexos de efeito estufa e ao desaparecimento da possibilidade de conectar os complexos de estufa à eletricidade barata. Ao mesmo tempo, após o acirramento da competição entre os produtores de pepino, o crescimento da produção de produtos de estufa nos últimos dois anos deve-se principalmente ao tomate e outras culturas. Além dos projetos tradicionais de cultivo de pepinos, tomates e ervas, os complexos de estufas estão experimentando o cultivo de berinjelas, pimentões e até frutas silvestres.
Tabela 12. Produção de hortaliças na Rússia 1990-2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
Tomates moídos
A colheita de tomate em campo aberto em 2018 atingiu 893 mil toneladas (+ 11% em relação à safra de 2017), dando continuidade à tendência de crescimento de quatro anos. O salto mais dramático no crescimento da produção sazonal de tomate ocorreu em 2017, quando várias grandes empresas de ciclo completo, do cultivo à produção de pasta de tomate foram colocadas em operação ao mesmo tempo, e o rendimento desse tipo de produto no país cresceu uma vez e meia.
Tabela 14. Produção de tomate em pó na Rússia 1990 - 2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
Pepinos de campo aberto
Em 2018, foram colhidas 124 mil toneladas de pepinos em campo aberto, das quais 73 mil toneladas foram cultivadas pelos agricultores. Desde 2017, o crescimento foi de 9%, mas não foi possível exceder os níveis recordes de 2014, quando foram coletadas 165 mil toneladas.
Tabela 15. Produção de pepinos em solo aberto na Rússia 1990 - 2018 (toneladas) * fonte: Federal State Statistics Service (2018)
Importação de tomate e pepino
Levando em consideração o crescimento da produção de tomates e pepinos em efeito de estufa e da estação, as importações desses vegetais estão diminuindo. Na temporada 2018/2019. o volume de suprimentos de importação de tomates para a Rússia diminuiu 6%, para 541 mil toneladas. A queda mais significativa nos fornecimentos da China - de 100 mil toneladas para 67 mil toneladas, Marrocos - de 98 mil toneladas para 63,5 mil toneladas e Bielorrússia (ou seja, de fornecedores europeus) - de 63,3 mil toneladas para 49,8 mil toneladas. Esses países ocupam a terceira, quarta e quinta posições no ranking dos maiores importadores de tomate para o mercado russo, respectivamente. Os líderes da classificação - os fornecedores de tomates azerbaijanos - conseguiram manter o volume de embarques praticamente no patamar de 2017/2018. O levantamento das restrições ao abastecimento da Turquia permitiu ao exportador deste país aumentar as exportações para a Rússia em mais de três vezes, com o resultado de os exportadores turcos ficarem em segundo lugar.
As importações de pepinos caíram 18%, de 137 mil para 116 mil toneladas. As entregas foram reduzidas por quase todos os principais fornecedores, incluindo líderes como Irã, China, Bielorrússia, Azerbaijão e Turquia. Ao mesmo tempo, o Cazaquistão, o Uzbequistão e a Armênia aumentaram sua presença no mercado russo, ocupando a sexta, sétima e oitava linhas da lista dos principais fornecedores.
Outros vegetais (pimentão, berinjela, saladas, verduras)
Segundo o Serviço Federal de Estatísticas do Estado, o aumento total da produção de outros vegetais em 2018 foi de 19% em relação ao ano anterior. A safra atingiu 567 mil toneladas, das quais 305 mil foram responsáveis por fazendas camponesas. Esta categoria está se desenvolvendo ativamente, muitos novos projetos aparecem nela. Ao mesmo tempo, para pimenta e berinjela, a necessidade de plantio de mudas em estufas é um fator restritivo, pois requer investimentos significativos, que geralmente não estão disponíveis para pequenas propriedades.
Tabela 17. Produção de outros vegetais na Rússia 1990 - 2018 (toneladas) * fonte: Serviço Federal de Estatística do Estado (2018)
Como resultado, uma parcela consistentemente grande de produtos importados permanece nesta categoria. Por exemplo, a importação de pimentão na temporada 2018/2019. totalizou 152 mil toneladas, diminuindo 8 mil toneladas.
Com a criação de novas rotas logísticas e a estabilização do mercado, o fornecimento de saladas verdes cresce pelo segundo ano consecutivo e na temporada 2018/2019. A importação desse tipo de produto foi de 41 mil toneladas. O Irã continua sendo o líder entre os fornecedores, um ano antes, levando a Bielorrússia à segunda linha, através da qual, desde 2014, produtos cultivados na Espanha, Itália e outros países europeus também entraram no mercado russo. Seguido pelo Egito, China, Uzbequistão, Tunísia e Marrocos.
Colheitas de abóbora e abóbora em 2018 mostraram dinâmica multidirecional. A colheita de abobrinha aumentou 15% para 105 mil toneladas, mas ainda está longe do nível recorde de 2015, quando fazendas e agricultores russos colheram 178 mil toneladas desses vegetais. A produção de abóbora, que atingiu um recorde de 198 mil toneladas no mesmo 2015, desde então tem sido continuamente reduzida. Em 2018, a colheita de abóbora na Rússia diminuiu 11%, para 106 mil toneladas.
Tabela 21. Produção de abobrinha na Rússia 1990 - 2018 * fonte: Federal State Statistics Service (2018)
Tabela 22. Produção de abóbora na Rússia 1990 - 2018 * fonte: Federal State Statistics Service (2018)